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每日八张图纵览A股:三大因素力挺A股上演大反攻!珍惜当前区域的“便宜时光”

隔夜美股再次下挫,致使今日(5月10日) 沪深两市再度全线低开,好在A股并未继续跟随跌势,三大股指一路震荡拉升,基建与半导体协力做多,促使题材股全面起舞,创业板指走势强劲。

截至沪深股市全天收盘,沪指上涨1.06%,报3035.84点;深成指上涨1.37%,报10912.74点;创业板指上涨2.17%,报2276.35点。

从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出。行业方面,工程咨询、风电、光伏设备、工程建设、半导体、电池、水泥建材、电力、装修装饰、旅游酒店、消费电子等行业涨幅居前,题材股方面,工业母机、建筑节能、海绵城市、光伏建筑一体化、第三代半导体、IGBT概念等涨幅靠前。

资金面上,人民银行5月10日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年5月10日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率为2.1%。由于今日无逆回购到期,人民银行公开市场实现净投放100亿元。

热点板块

行业板块涨幅榜前十

主力净流入前十

1、商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。通知指出,力争用3年时间,在完善内外贸一体化调控体系,促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试,培育一批内外贸一体化经营企业,打造一批内外贸融合发展平台,形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群,建立健全促进内外贸一体化发展的体制机制,形成可复制推广的经验和模式,为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。

2、国家发改委网站10日消息,国家发展改革委、商务部就《鼓励外商投资产业目录(2022年版)(征求意见稿)》公开征求意见。主要修订内容:一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目。二是持续鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。中西部目录根据各地劳动力、特色资源等优势和招商引资需要,新增或扩展了有关条目。

3、据乘联会消息,2022年4月乘用车市场零售达到104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%,4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。

4、据新华财经报道,国家发展改革委10日印发了《“十四五”生物经济发展规划》,国家发改委高技术司副司长王翔当日在国家发改委新闻发布会上表示,“十四五”时期,生物经济将从四个方面部署培育生物经济支柱产业,包括加快生物技术赋能健康产业,生物育种技术赋能生物农业产业,生物制造技术赋能生物能源和生物环保产业,信息技术赋能生物信息产业。

机构观点

对于当前行情,中原证券指出,周二A股市场低开高走、震荡上扬。隔夜欧美市场全线大跌,影响早盘两市股指跳空低开,随着新能源、半导体等赛道股的率先走强,以及工程建设、能源电力等基建板块的持续走高,带动股指快速回升,沪指盘中再度成功收复3000点整数关口,午后随着更多的行业加入反弹,提振股指继续稳步上扬,沪指全天基本呈现单边震荡上扬的运行格局。

当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12倍、45倍,处于近三年中位数以下水平;两市周一成交量8469亿元,处于近三年日均成交量的中位数区域。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及领涨热点的变化情况。我们建议投资者短线关注工程建设、新能源、半导体以及房地产等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

中信证券表示,国内疫情高点已过,外部压力逐步缓解,复工复产循序渐进,支持政策落地提速,市场极端悲观情绪已充分释放,预计5月将开启持续数月的中期修复行情。

首先,本轮国内疫情改善趋势明确,上海疫情持续稳步好转,复工复产循序渐进;在政治局会议全面定调后,政策进入加速落地期,预计4月国内宏观数据年内筑底后,在5月将出现边际改善。

其次,美联储极致紧缩预期基本落地,后续超预期紧缩概率低,人民币贬值主因是经济预期走弱,贬值压力最大的窗口已过。

最后,市场极端悲观情绪充分释放后,盈利预期,指数估值,机构仓位都已充分下修,对负面因素反应钝化,对积极信号更为敏感,A股中期修复行情临近。

财通证券提到,A股“以我为主”仍从容,“政策底”清晰,结构至上,展望未来1-2 个季度,市场越来越好,珍惜当前底部区域的“便宜时光”,A股有望迎接“诺曼底登陆”和“无限风光在险峰”的反攻时刻。

第一,经济基本面上,国内经济的比较优势将回归。由于当前中国基本面在底部徘徊而欧美处在顶峰,若下半年国内疫情好转、供应链恢复、且海外渡过复苏高点,国内经济将向上运行,而海外向下,我们的比较优势有望重新回归。经济优势的回归,叠加美国流动性冲击最大的阶段过去,有望带来海外资金或再度回流新兴市场、特别是中长期配置价值显著的中国市场。

第二,企业盈利有望逐步企稳回升。从过去20 年来看,A 股盈利的下行周期在6-8 个季度,今年二、三季度或是A 股业绩底,四季度会逐步改善。

在操作策略上,华宝证券指出,可以布局三个主线:一是继续布局估值较低且有“稳增长”属性的银行、建筑、建材等行业;二是提前布局受益于复工复产的中游制造板块,重点看好行业景气度延续且经过调整后估值和交易拥挤度均有明显消化的电力设备与新能源、国防军工、电子行业等;三是提前布局估值合适且有需求修复预期的大消费板块,包括食品饮料、家电等。

posted @ 22-07-06 11:19  作者:admin  阅读量:

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